Highlander Silver Corp, con sede en Toronto, está buscando aumentar su financiamiento a través de una colocación privada de acciones para apoyar las actividades de exploración en su proyecto de oro y plata San Luis, ubicado en Ancash, Perú. Los fondos recaudados también se destinarán a capital de trabajo y otros fines corporativos generales. La empresa ha anunciado un acuerdo con Ventum Financial Corp., quien actuará como suscriptor principal y único bookrunner, para aumentar el tamaño de la colocación previamente anunciada de US$17.6 millones a US$19.7 millones (28 millones de dólares canadienses) debido a la alta demanda de inversores institucionales.

El cierre de la colocación está previsto para el 11 de marzo de 2025, o en una fecha acordada posteriormente por la empresa y las entidades aseguradoras. Esta transacción está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la obtención de todas las autorizaciones reglamentarias necesarias, como la aprobación de la Bolsa de Valores de Canadá.

Actualmente, Highlander Silver Corp está desarrollando una cartera de activos de exploración y desarrollo de plata en la región, incluido el proyecto San Luis, una mina de oro y plata de alta ley ubicada cerca de la mina Pierina en el centro de Perú. Este proyecto es clave para los planes de expansión de la empresa en el sector minero.

En cuanto a la colocación de acciones, la oferta consistirá en 20,000,000 de acciones ordinarias a un precio de C$1.40 por acción, lo que generará ingresos brutos totales de C$28,000,000 (US$19.7 millones), sin incluir los ingresos adicionales que se obtendrán del ejercicio de la opción de los suscriptores. La empresa también ha acordado otorgar a los suscriptores una opción para comprar hasta un 15% adicional de las acciones en los mismos términos de la oferta.

La colocación se llevará a cabo en régimen de colocación privada, conforme a las exenciones de prospecto previstas en la legislación canadiense de valores, en todas las provincias de Canadá, excepto Québec. Las acciones estarán sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día a partir de la fecha de cierre de la oferta.