Codelco ha logrado con éxito una emisión de bonos por un total de US$ 1.500 millones, como parte de su importante plan de inversiones. Esta operación incluye bonos con vencimiento a 10 y 30 años, con rendimientos respectivos de 6,335% y 6,783%.

La operación fue respaldada por una alta demanda del mercado, reflejada en un libro de órdenes que superó los US$ 8.300 millones y atrajo a 252 inversionistas, lo que demuestra la confianza del mercado en la estrategia a largo plazo de la minera estatal.

Gracias a esta emisión, Codelco consiguió spreads competitivos en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos soberanos de Chile, con diferenciales de 165 y 185 puntos base para los bonos con vencimiento en 2035 y 2055, respectivamente. Las entidades financieras Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander lideraron la colocación.

El vicepresidente de Finanzas de Codelco, Alejandro Sanhueza, indicó que los fondos obtenidos serán cruciales para avanzar en el programa de inversiones de la compañía, cuyo objetivo es extender la vida útil de los yacimientos, recuperar los niveles históricos de producción hacia 2030 y maximizar el valor de la empresa.

La estructura de la emisión se alinea con los flujos de ingresos proyectados de los proyectos estructurales que están en ejecución o próximos a comenzar operaciones. El financiamiento de Codelco se basa en la generación de caja después de los aportes al Estado, emisiones de deuda y la retención del 30% de utilidades acordada con el gobierno para el período 2021-2024.

Con esta exitosa emisión, Codelco reafirma su compromiso con el impulso de proyectos clave para la minería en Chile, asegurando su sostenibilidad a largo plazo y consolidándose como un pilar fundamental para el desarrollo económico y sostenible de Chile y el mundo.